BARIALINKS CRM — Diagrama de Flujo de Atención

Arquitectura de proceso para cirujanos bariátricos · Versión 1.0 · Febrero 2026

BLOQUE 3 · Seguimiento y Referidos
Leyenda
⚡ Automático
👤 Manual
❓ Decisión
📋 Kanban
🔪 Post-Quirúrgico
💊 GLP-1 Recurrente
🌱 Referidos
❄️ Reactivación
💬 Pasa el mouse sobre nodos para ver detalles
👤 Paciente
🤖 Asistente IA
🧑‍💼 Agente Humano
⚙️ Sistema / Plataforma
Entrada desde Bloque 2
← Viene de BLOQUE 2
Tratamiento realizado
↓
👤 Estado
🔪 Cirugía realizada
— o —
💊 Procedimiento alternativo completado
Entrada al Bloque 3El paciente ingresa al seguimiento post-tratamiento desde dos posibles estados:

🔪 Post-quirúrgico: cirugía bariátrica realizada, inicio del proceso de recuperación y adaptación.
💊 Post-alternativo: balón gástrico completado o primera dosis de GLP-1 aplicada, inicio del ciclo de control mensual.
⚡ Auto
Protocolo de seguimiento activado automáticamente al confirmar el tratamiento
Activación automática del protocoloAutomáticoAl registrar el tratamiento en el Bloque 2, el sistema activa el protocolo de seguimiento correspondiente:

🔪 Post-quirúrgico: check-ins en días 1, 3, 7, 15, 30, 90, 180
💊 Post-GLP-1: recordatorio mensual recurrente

Los protocolos son completamente configurables en el onboarding.
👤 Revisa
Revisa los próximos seguimientos programados en agenda
Revisión de agenda de seguimientoManualEl agente verifica la agenda de seguimiento del paciente y confirma que los protocolos automáticos se activaron correctamente.

También puede ajustar manualmente cualquier fecha de seguimiento según las indicaciones del médico.
📋 Kanban
✅ TRATAMIENTO REALIZADO
Estado de entrada al Bloque 3Estado heredado del Bloque 2. El paciente pasa automáticamente a la fase de seguimiento activo.
ETAPA 8 · Seguimiento Post-Quirúrgico
↓
🔪 Post-QX
Recibe check-ins automáticos de recuperación vía WhatsApp
Check-ins post-quirúrgicosPost-quirúrgicoEl paciente recibe mensajes automáticos en momentos clave de la recuperación:

📅 Día 1: ¿Cómo te sientes? Señales de alerta
📅 Día 3: Hidratación y dieta líquida
📅 Día 7: Revisión de incisiones
📅 Día 15: Progresión de dieta
📅 Mes 1: Control de peso y ajuste nutricional
📅 Mes 3: Milestone de pérdida de peso
📅 Mes 6: Evaluación integral
⚡ Auto
Envía check-ins programados — días 1, 3, 7, 15, 30, 90 y 180 post-cirugía
IA — Check-ins post-quirúrgicosAutomáticoMensajes 100% configurables por el médico en el onboarding. Incluyen:

❓ Preguntas de síntomas y bienestar
📚 Materiales educativos (videos y PDFs del recurso multimedia)
🎯 Indicaciones de dieta por etapa

⚠️ Si el paciente reporta síntoma de alarma, el sistema notifica al agente de inmediato.
👤 Reactivo
Revisa respuestas — actúa solo si hay alertas, dudas clínicas o cita próxima
Agente — Modelo dos capasManual · Decisión humanaEl agente no responde cada check-in automáticamente. Interviene cuando:

⚠️ El paciente reporta un síntoma de alarma
❓ El paciente hace una pregunta específica
📅 Se acerca una cita de control

Para decisiones clínicas escala al médico. Este modelo minimiza el trabajo del agente y maximiza la atención personalizada.
📋 Kanban
🔪 EN SEGUIMIENTO POST-QX
Estado: En Seguimiento Post-QuirúrgicoEl paciente permanece en este estado durante el período de recuperación activa (típicamente 6-12 meses).

El agente lo mueve a "Paciente Activo" cuando se estabiliza y cumple los criterios de alta del seguimiento activo.
ETAPA 9 · Seguimiento GLP-1 Recurrente
↓
💊 GLP-1
Recibe recordatorio mensual de cita de control y adherencia a dosis
Check-in mensual GLP-1GLP-1 RecurrenteCada 4-8 semanas (configurable):

📅 Recordatorio de cita de control
💊 Confirmación de adherencia a dosis
📊 Check-in de síntomas y efectos secundarios
🥗 Hábitos alimentarios y actividad física
📏 Registro de peso

Este flujo se repite indefinidamente mientras el paciente esté activo en tratamiento.
⚡ Auto
Envía recordatorio mensual de cita de control, adherencia a dosis y motivación de progreso
IA — GLP-1 ciclo mensualAutomático · Recurrente indefinidoCiclo configurable cada 4-8 semanas:

📱 Recordatorio de cita 48h antes
💊 Recordatorio de adherencia a dosis
📊 Encuesta rápida de síntomas
🎯 Resumen de progreso y mensaje motivacional

🔄 Ciclo mensual indefinido — ingreso recurrente
👤 Mensual
Agenda cita de control mensual y registra el pago del ciclo en el módulo financiero
Agente — GLP-1 mensual recurrenteManual · Alta recurrenciaUna vez al mes el agente confirma:

📅 Cita de control agendada (Cal.com)
💰 Pago del ciclo registrado en módulo financiero
📋 Notas del médico actualizadas en el expediente

El agente puede tener decenas de pacientes en este ciclo simultáneamente — es la tarea más recurrente del sistema.
📋 Kanban
💊 EN SEGUIMIENTO GLP-1
Estado: En Seguimiento GLP-1Estado de larga duración. El paciente puede permanecer meses o años aquí mientras continúe el tratamiento farmacológico.

Cada ciclo mensual genera un ingreso recurrente registrado en el módulo financiero.
↓
⚡
Registra pago del ciclo y actualiza LTV del paciente en dashboard
Registro automático GLP-1Automático al confirmarAl registrar el pago, el módulo financiero acumula:

💰 Consulta de control (mensual)
💰 Suplementos (si aplica en ese ciclo)
📊 Actualiza el LTV acumulado del paciente en el dashboard
ETAPA 10 · Ventas Consultivas
↓
💊 Ambas rutas
Compra suplementos recomendados por el médico durante el seguimiento
Suplementos — Ambas rutasLos pacientes bariátricos requieren suplementación de por vida:

💊 Multivitamínico completo
🦴 Calcio + Vitamina D
🩸 Hierro (especialmente bypass gástrico)
💉 B12

El médico puede vincular su propia línea de suplementos. El agente los ofrece de forma proactiva en el contexto del seguimiento — nunca como venta fría.
⚡ Auto
Detecta milestone de recuperación o control — sugiere al agente ofrecer suplementos
IA — Detección de oportunidadesAutomático · AsistidoEl asistente identifica momentos clave y alerta al agente:

🔪 Post-QX: mes 1, mes 3, mes 6
💊 GLP-1: antes de cada cita de control

No hace ventas automáticas — solo crea oportunidades para que el agente las ejecute con contexto clínico.
👤 Consultiva
Ofrece suplementos vinculados al expediente del paciente — registra la venta
Agente — Venta consultivaManualEl agente ofrece los suplementos en el contexto del seguimiento clínico, no como venta fría.

Al confirmar la compra, registra la venta en el módulo financiero vinculada al expediente del paciente.

Alta tasa de conversión porque viene dentro de una relación de confianza establecida.
⚡
Registra ingreso por suplementos en módulo financiero — categoría separada
Registro financiero — SuplementosAutomático al confirmarCategoría diferenciada en el módulo financiero:

💰 Ingresos por suplementos (por unidad / por mes)
📊 Contribuye a la métrica "Ingreso total por paciente"

Permite analizar en el dashboard la rentabilidad de la línea de suplementos por separado.
Convergencia · Paciente Activo
↓
🎯 Paciente estabilizado y satisfecho
Candidato ideal para generar referidos
Paciente Activo EstableEl paciente alcanzó un estado de estabilidad:

🔪 Post-quirúrgico: completó el seguimiento activo (6-12 meses) y está en mantenimiento.
💊 GLP-1: adherente al tratamiento con resultados visibles.

Este perfil es el candidato ideal para solicitar referidos: está satisfecho, ve resultados y confía en el médico.
⚡ Auto
Detecta milestone clave — propone al agente solicitar referidos
IA — Detección de momento óptimo para referidosAutomáticoEl asistente identifica el momento configurable (default: 90 días post-cirugía o 3 meses de GLP-1 activo) y alerta al agente.

La solicitud no es automática — el agente decide si activarla y personaliza el mensaje.
👤 Evalúa
Evalúa si el paciente está listo para solicitar referidos
Agente — Evaluación de readinessManualEl agente considera:

✅ ¿Está satisfecho con sus resultados?
✅ ¿Tiene confianza en el médico?
✅ ¿Es un paciente comunicativo?

Si la respuesta es sí, activa el flujo de referidos.
📋 Kanban
🌟 PACIENTE ACTIVO
Estado: Paciente ActivoEstado de largo plazo para pacientes estabilizados. Diferente a "En Seguimiento" — estos pacientes generan referidos y representan el mayor valor del CRM.
ETAPA 11 · Reactivación de Leads Fríos
❄️ Lead Frío
Prospecto que dejó de responder en cualquier etapa del funnel (Bloque 1, 2 ó 3)
Lead Frío — Origen en cualquier bloqueUn lead frío puede originarse en cualquier punto del proceso:

❄️ Bloque 1: calificado pero no agendó
❄️ Bloque 1: agendó pero no pagó
❄️ Bloque 2: no-show sin reagendar
❄️ Bloque 2: consultó pero no eligió ruta
❄️ Bloque 3: en seguimiento pero dejó de responder

La gestión centralizada de todos los leads fríos ocurre desde este módulo, independientemente del bloque donde se originaron.
↓
❓
¿El lead responde y se reactiva?
Resultado de reactivación✅ Sí responde: regresa a la etapa correspondiente en Bloque 1 ó 2 según donde se detuvo
❌ No responde: se archiva en "No Calificó" — expediente conservado para el futuro
⚡ Auto
Detecta inactividad por etapa — mueve lead a "Leads a Reactivar" y notifica al agente
IA — Detección de inactividadAutomáticoTiempos de inactividad configurables por etapa:

⏱️ Post-primer contacto: 12 horas
⏱️ Post-calificación: 24 horas
⏱️ Post-agendamiento sin pago: 48 horas
⏱️ Post-consulta sin decisión: 7 días

El sistema mueve la tarjeta automáticamente y notifica al agente.
↓
⚡ Auto
Sugiere mensaje de reactivación personalizado según etapa y historial del lead
IA — Sugerencia de reactivaciónAsistido por IAEl asistente genera una sugerencia de mensaje basada en:

📍 Etapa en que se detuvo el lead
💬 Historial completo de conversación
🎯 Razón probable de abandono

El agente siempre aprueba antes de enviar — no hay reactivaciones automáticas sin revisión humana.
👤 Revisa
Decide si reactivar con el mensaje sugerido, ajustarlo o archivar definitivamente
Agente — Decisión de reactivaciónManual · DecisiónEl agente tiene tres opciones:

✅ Activar: envía el mensaje sugerido por IA
✏️ Ajustar: modifica el mensaje antes de enviarlo
📁 Archivar: mueve el lead a "No Calificó" definitivamente

La IA nunca reactiva leads sin aprobación humana.
↓
👤 Ejecuta
Aprueba y envía el mensaje de reactivación vía WhatsApp
Envío manual aprobadoManualAl aprobar, el mensaje se envía vía WhatsApp. Si el lead responde positivamente, regresa a la etapa del Bloque 1 ó 2 donde se había detenido.
📋 Kanban
❄️ LEADS A REACTIVAR
Estado: Leads a ReactivarColumna central del Kanban para todos los leads fríos del sistema, sin importar en qué bloque se originaron.

El agente la revisa periódicamente. Leads que no se reactivan en el tiempo límite configurado pueden archivarse automáticamente.
ETAPA 12 · Ciclo de Referidos
↓
🌱 Referido
Recibe mensaje vía WhatsApp invitando a compartir su experiencia con un conocido
Solicitud de referido — Paciente satisfechoEl paciente recibe un mensaje personalizado en el momento óptimo de satisfacción.

No es spam: el paciente lo percibe como un reconocimiento a su transformación personal.

El mensaje incluye un link directo al WhatsApp del consultorio para facilitar la acción.
↓
❓
¿Refiere a alguien?
✅ Sí → nuevo lead al Bloque 1  ❌ No → permanece activo
Decisión: ¿Genera un referido?✅ Sí refiere: el conocido contacta al consultorio → entra como nuevo lead al Bloque 1 con origen "Referido"

❌ No refiere: el paciente permanece activo en el CRM. Se puede repetir el mensaje en un futuro milestone (ej. 6 meses, 1 año).
⚡ Auto
Envía mensaje de referido en el momento configurable (default: 90 días post-tratamiento)
IA — Mensaje de referido automáticoAutomáticoEl asistente envía el mensaje con nombre personalizado del paciente en el momento configurado por el médico.

Tiempo configurable: 60, 90, 120 ó 180 días post-tratamiento.

El contenido del mensaje es personalizable por médico en el onboarding.
👤 Registra
Cuando llega el nuevo lead, registra el origen "Referido por [paciente]" en su expediente
Agente — Registro del origen referidoManualAl recibir el contacto del nuevo lead, el agente registra:

👤 Nombre del paciente referidor
🗓️ Fecha del referido

Alimenta las métricas "Tasa de referidos" y "LTV por paciente referidor" en el dashboard.
📋 Kanban
🌱 GENERÓ REFERIDO
Estado: Generó ReferidoMarca a los pacientes que han referido al menos un caso nuevo. Permite identificar "super referidores" para atención prioritaria.
↓ si refiere
⚡
Nuevo lead entra al Bloque 1 — expediente creado con origen "Referido por [nombre]"
Cierre del ciclo de crecimiento orgánicoAutomáticoEl nuevo lead entra al Bloque 1 con:

🏷️ Origen: "Referido por [nombre del paciente]"
📋 Expediente nuevo en el CRM
⚡ Primer contacto IA activado

Los leads por referido tienen la tasa de conversión más alta — ya vienen con confianza previa en el médico.
ETAPA 13 · Dashboard y Analítica
📊 Vista
El médico consulta el dashboard en cualquier momento desde la plataforma
Acceso del médico al dashboardEl médico (no el paciente) tiene acceso directo al dashboard desde su cuenta en la plataforma.

Revisa indicadores clave de su práctica:

📊 Tasa de conversión de leads
💰 Ingresos por mes y por tipo
🔪 Cirugías realizadas
💊 Pacientes GLP-1 activos
🌱 Referidos generados
⭐ Score promedio de calidad de leads
⚡ Auto
Alimenta el dashboard en tiempo real con cada acción registrada en el CRM — sin exportación manual
IA — Inteligencia de negocio en tiempo realAutomático · Tiempo realCada acción en el CRM actualiza el dashboard automáticamente:

📈 Leads captados vs convertidos
📊 Tiempo promedio de conversión por etapa
💰 LTV por paciente
🌱 Tasa de referidos
❄️ Tasa de abandono por etapa
⭐ Distribución del score de calificación

No requiere exportación manual — siempre actualizado.
👤 Analiza
Revisa el dashboard con el médico — identifica cuellos de botella y ajusta criterios
Sesión de análisis periódicaManual · EstratégicoEl agente o el equipo Barialinks revisa periódicamente con el médico para:

🔍 Identificar en qué etapa se pierden más leads
💡 Optimizar criterios de calificación del Bloque 1
📈 Ajustar tiempos de respuesta y seguimiento
🎯 Calibrar el score mínimo para agendar consulta
📊 Dashboard
MÉTRICAS EN TIEMPO REAL
Dashboard — Módulo 17Panel con filtros por período y tipo de tratamiento:

📈 Funnel completo (leads → cirugías)
💰 Ingresos por categoría (consultas, cirugías, GLP-1, suplementos)
🔪 Pipeline quirúrgico activo
💊 Pacientes GLP-1 activos y LTV acumulado
🌱 Referidos generados
❄️ Leads fríos pendientes de gestión
🔄 Ciclo continuo
Paciente activo → Referido → Bloque 1
⚡
Sistema siempre actualizado — sin intervención manual
📐 Nota Arquitectónica — El ciclo de crecimiento de Barialinks CRM El Bloque 3 cierra el ciclo completo y, a la vez, lo reinicia: un paciente satisfecho genera referidos que entran como nuevos leads al Bloque 1. Este modelo de crecimiento orgánico es más valioso que cualquier campaña de publicidad porque los leads referidos llegan con confianza previa y tienen las tasas de conversión más altas del sistema.
  • Reactivación centralizada, no al final del funnel: la columna "Leads a Reactivar" del Kanban recibe leads de cualquier bloque del proceso — no solo del Bloque 3. Se gestiona desde aquí por conveniencia operativa: el agente tiene un único lugar donde revisar todos los leads fríos del sistema.
  • Modelo dos capas en el seguimiento: la IA maneja el volumen (check-ins programados, recordatorios, detección de alertas) mientras el agente gestiona la calidad (decisiones personalizadas, ventas consultivas, escalamiento al médico).
  • GLP-1 como activo de largo plazo: a diferencia de la cirugía (ingreso único), un paciente en GLP-1 puede generar ingresos durante años. El dashboard visualiza el LTV acumulado para que el médico entienda el valor real de esta ruta.
  • Referidos en el momento correcto: el momento de solicitar referidos es configurable pero nunca inmediato. Un paciente satisfecho después de 90 días tiene una historia de transformación que compartir; uno recién operado está en recuperación y no es el momento.
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